En el informe se analizan las principales claves de 2024, incluyendo el impacto del entorno económico, los efectos de uno de los años más cálidos de la historia, la necesaria transición a tecnologías limpias, la importancia de la CAI (calidad de aire interior), el aumento de la demanda de centros de datos, las iniciativas de AFEC del Plan de promoción de bomba de calor y la campaña de comunicación sobre regulación y control. Control inteligente, climatización eficiente, el mercado desafiante, aspectos de la transición justa, la tendencia de fusiones y adquisiciones, el valor del “zero”, etc.

También se comenta el entorno legislativo 2024-2025, con una clara urgencia en consolidar el mercado único, a armonizar y simplificar la legislación, los CAEs, la Plataforma aceleradora de bombas de calor de la Unión Europea, las obligaciones sobre ventilación, calidad de aire interior, regulación y control o la evolución de los nuevos refrigerantes en el marco de la nueva FGas (reglamento de gases fluorados)

El informe de mercado de AFEC,  se ha consolidado en el sector tras más de 17 años de trayectoria,  a nivel internacional como fuente de referencia para EHPA (Asociación Europea de Bombas de Calor), el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y Eurostat, gracias a su carácter independiente, su objetividad y la confiabilidad de los datos, con una representatividad creciente y una adaptación constante a la evolución del mercado.

En el estudio estadístico de AFEC se analizan las siguientes categorías:

• Climatización, bombas de calor y producción de agua caliente sanitaria (ACS)
• Ventilación
• Ventilación con recuperación de calor
• Distribución y difusión de aire Unidades de tratamiento de aire

El estudio recoge volumen (unidades) y valor (facturación) para un período determinado, que depende de cada categoría, obteniéndose además el comparativo con el mismo periodo de estudio del año anterior.

Climatización, Bombas de Calor y producción de ACS

En el sector residencial/doméstico, cuyo valor supone el 57% del mercado de climatización, bombas de calor y producción de agua caliente sanitaria, las cifras correspondientes a 2024 son 1.379.949 unidades y 850,24 millones de euros (las unidades que se contabilizan en el caso de equipos partidos son sólo las exteriores).

Este sector se ha mantenido ligeramente a la baja en 2024, comparado con 2023, pero arroja un crecimiento neto comparado con 2022.

En el año 2024, los equipos aire-agua han pasado de representar en 2023 el 18,2% en valor, a tener un peso sobre el total facturado del 15,3% respecto al total del mercado de máquinas. Los equipos que han aumentado su peso porcentual en el total con respecto al año pasado, son los rooftop, los VRF y las enfriadoras.

MERCADO TOTAL

Los resultados del análisis estadístico muestran que el mercado total ha mantenido una tendencia plana, con un ligero crecimiento del 0,8% en valor. En particular destaca el segmento de UTA –unidades de tratamiento de aire– y unidades de ventilación con recuperación de calor, con un 19% de aumento. Por su parte, el conjunto de bombas de calor y equipos de climatización apenas varió con respecto a 2023, mostrando una mínima caída del -0,1%, ofreciendo un contraste entre la bajada en el sector residencial y las subidas en comercial e industrial.

El siguiente diagrama muestra el porcentaje que representa cada categoría de productos analizado con respecto al total, en el año 2024:

Ventilación, UTA y recuperación de calor

El mercado de la ventilación residencial continuó su tendencia de crecimiento en número de equipos, aunque en valor se contrajo ligeramente en un 1,8%. El sector industrial/terciario continúa la tendencia a la baja, aunque el descenso en valor es sólo del 1,1%.

En el conjunto de UTA y unidades de ventilación con recuperación de calor, se observa un aumento en valor del 19,1%. En número de equipos, ambos tipos de equipos han crecido, especialmente las UVRC, que recuperan una tendencia más similar a años anteriores al 2023.

Es crucial y urgente seguir creando conciencia sobre la importancia de los sistemas de ventilación y de filtración, así como de su mantenimiento.

Las tecnologías de medición, monitorización y control de calidad de aire interior son un elemento diferenciador y ofrecen oportunidades de negocio. La eficiencia energética de los sistemas de climatización y de ventilación aseguran la sostenibilidad de los proyectos, y características como la fiabilidad, el control de temperatura, humedad, presión sonora, ventilación a demanda, filtración, velocidad de aire, etc., que aseguran la mejora de la sostenibilidad, la salud, el confort y la productividad.

Datos estadísticos de bomba de calor

Tras el receso de la segunda mitad de 2023, y una caída de ventas de bombas de calor en Europa[16] del 47% en la primera mitad de 2024, que EHPA asociaba con falta de incentivos fiscales y elevados costes iniciales de instalación, el mercado español ha recuperado parte de ese recorrido y acabado con una contracción de sólo el 5,5% de las unidades vendidas.

Comparando 2024 con 2022, se observa un crecimiento neto del 7,9% en esos dos años.

Comparando estadísticascon Europa

Se observa la caída del -23,4% de media reportada por 14 países de Europa, compensada en parte por el aumento del 63,4% de Reino Unido, el mercado español parece haberse comportado de manera menos sensible a las turbulencias legislativas y políticas.

Los dos mayores mercados, Francia y Alemania cayeron un -24,0% y un -47,8% respectivamente. Alemania se pone a la cola de Italia, cuya caída del -5,4% le permite sostener un segundo lugar en ventas de unidades.

TENDENCIAS 2025

Entre las tendencias clave para 2025, se ha puesto el foco en el tsunami legislativo, los aires de cambio de la Unión Europea y su programa de trabajo para este año, el ecosistema de riesgos conectados en el que vive el sector, la oportunidad que una revisión actualizada del factor de paso eléctrico aportaría al mercado de bombas de calor, la necesidad de prevenir la desinformación climática etc.

Análisis recientes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y el FMI (Fondo Monetario Internacional) señalan a España como el Estado Miembro que más crezca en 2025.

Otros expertos económicos apuntan a que la inflación y el desempleo se mantendrían, aunque continúa la incertidumbre derivada de políticas proteccionistas, conflictos geopolíticas, volatilidad en los mercados, políticas monetarias restrictivas, etc

En este escenario en continuo dinamismo, los fabricantes de AFEC avanzan con un complejo equilibrio entre crecer y transformarse, y sus líderes contemplan su reflexión estratégica desde un perspectiva doble, a corto y medio plazo:

Afianzar el crecimiento empresarial futuro. Mantener una capacidad de actuar ágilmente

El informe concluye con un mensaje de compromiso con la sostenibilidad y la transición energética. AFEC y los fabricantes a los que representa siguen alineados con los objetivos europeos y preparados para ofrecer soluciones innovadoras que impulsen la eficiencia, el confort y la salud ambiental en los edificios.